Rozproszone dane
Klienci, ustalenia i dokumenty są podzielone między skrzynki, arkusze i komunikatory.
Heritage CRM
Jedno miejsce dla sprzedaży, obsługi i operacji.
Porządkujemy dane i codzienną pracę zespołu w systemie dopasowanym do procesów Twojej firmy.
Wspólne daneJeden proces. Jasna odpowiedzialność.
Klienci
Sprzedaż
Realizacja
Obsługa
Każdy etap korzysta z aktualnych informacji i pozostawia czytelną historię działań.
Firma rośnie, ale informacje zostają w wielu miejscach.
Problemem rzadko jest brak kolejnego narzędzia. Najczęściej brakuje wspólnego procesu i wiarygodnego obrazu sytuacji.
Ręczne przepisywanie
Te same informacje trafiają do kilku systemów, co zabiera czas i zwiększa ryzyko błędu.
Brak właściciela sprawy
Zespół nie zawsze wie, kto odpowiada za kolejny krok, termin lub kontakt z klientem.
Decyzje bez pełnego obrazu
Raporty powstają z opóźnieniem, a status sprzedaży i realizacji trudno szybko potwierdzić.
Jedno źródło informacji
Zespół pracuje na aktualnych danych zamiast szukać ich w wielu miejscach.
Mniej ręcznej pracy
Statusy, reguły i integracje ograniczają powtarzalne czynności.
Większa kontrola
Odpowiedzialność, historia i terminy pozostają czytelne na każdym etapie.
Zakres, który wynika z pracy firmy.
Heritage CRM może połączyć najważniejsze obszary sprzedaży i operacji. Pierwszy etap obejmuje tylko to, co przynosi realną zmianę.
Klienci i firmy
Kontakty, historia współpracy, ustalenia i aktywności dostępne w jednym miejscu.
Sprzedaż i oferty
Leady, szanse, oferty, etapy i odpowiedzialność prowadzą zespół przez wspólny proces.
Zamówienia i realizacja
Dane przechodzą dalej bez ponownego przepisywania i gubienia kontekstu.
Dokumenty
Załączniki, dokumenty handlowe i informacje o rozliczeniach pozostają powiązane ze sprawą.
Zgłoszenia i obsługa
Priorytety, terminy, komentarze i właściciele pomagają sprawnie prowadzić każdą sprawę.
Raportowanie i kontrola
Aktualne dane pokazują stan sprzedaży, obciążenie zespołu i miejsca wymagające decyzji.
System nie musi być kolejną wyspą.
Łączymy Heritage CRM z narzędziami, które mają znaczenie dla całego procesu. Zakres zależy od dostępnych interfejsów, jakości danych i oczekiwanego rezultatu.
Sprzedaż wielokanałowaNa przykład Allegro, Empik, Erli lub eBay
LogistykaNa przykład InPost i proces obsługi przesyłek
KomunikacjaTelefonia, poczta i historia kontaktu z klientem
Finanse i dokumentyWymiana danych z narzędziami księgowymi i obiegiem dokumentów
Dla firm, które wyrosły z pracy na skrzynkach i arkuszach.
Heritage CRM najlepiej odpowiada organizacjom, w których kilka zespołów pracuje wokół tego samego klienta, zamówienia lub procesu.
Nie musisz wiedzieć, jakiej technologii potrzebujesz. Zaczynamy od sposobu działania firmy, wymaganej kontroli i miejsc, które dziś spowalniają pracę.
Jeśli prostsze rozwiązanie będzie wystarczające, rekomendujemy mniejszy zakres.
Od rozpoznania procesu do stabilnej pracy.
Każdy etap kończy się konkretnym wynikiem i decyzją o kolejnym kroku.
Analiza
Poznajemy procesy, role, źródła danych i miejsca, w których zespół traci czas.
Projekt rozwiązania
Ustalamy zakres pierwszego etapu, potrzebne moduły, uprawnienia oraz integracje.
Wdrożenie
Konfigurujemy system, przygotowujemy dane i sprawdzamy kluczowe scenariusze pracy.
Uruchomienie
Wspieramy użytkowników w przejściu na nowy sposób pracy i porządkujemy pierwsze uwagi.
Rozwój
Dodajemy automatyzacje i kolejne obszary wtedy, gdy mają uzasadnienie biznesowe.
Najczęstsze pytania.
Zakres, termin i sposób wdrożenia potwierdzamy po poznaniu procesu oraz obecnych narzędzi.
Czy Heritage CRM jest gotowym systemem?
Ma wspólny fundament, ale zakres wdrożenia dobieramy do procesów firmy. Nie dokładamy modułów, których zespół nie potrzebuje.
Czy można połączyć CRM z obecnymi narzędziami?
Tak, jeśli system udostępnia bezpieczny sposób integracji. Możliwe są połączenia między innymi z marketplace, logistyką, telefonią i narzędziami finansowymi.
Czy przenosicie dane z arkuszy lub obecnego CRM?
Tak. Najpierw oceniamy jakość i strukturę danych, a następnie ustalamy zakres porządkowania, mapowania i migracji.
Jak dbacie o bezpieczeństwo?
Projektujemy role, uprawnienia, historię działań oraz sposób dostępu odpowiednio do danych i odpowiedzialności w firmie.
Czy system można rozwijać po uruchomieniu?
Tak. Wdrożenie może zacząć się od najważniejszego procesu, a kolejne funkcje i integracje dodajemy etapami.
Opowiedz, gdzie dziś zatrzymuje się praca.
Sprawdzimy, czy Heritage CRM pasuje do Twojej firmy i zaproponujemy rozsądny pierwszy etap.